财险行业增速预计继续收窄 中再产险认为今年保费增速约10%

为了改变业务结构完全依赖汽车保险的局面,近年来,许多财产保险公司大力发展非汽车保险业务,特别是一些大型财产保险公司的非汽车保险业务比重迅速上升,高比重占近一半。然而,随着非汽车保险业务的深入,一些传统的非汽车保险业务也面临着新的问题,即如何实现高质量发展。

中国再保险近日发布的一份报告指出,对于财产保险公司来说,不仅要调整业务结构,改变“一保主导市场”的局面,还要平衡新兴市场的规模和利益。与此同时,还需要开拓具有发展潜力的新市场。

财产保险索赔增长率连续五个季度高于保险费增长率。

中国再保险相关负责人指出,一般财产保险市场具有“周期短、幅度小”的特点。薪酬增长率连续第五个季度超过同期保费增长率。数据显示,过去五个季度,财产保险市场的保费增长率分别为14.2%、12.7%、11.5%、11.9%和11.3%。薪酬分别增长16%、17.8%、17.4%、15.9%和13.6%。

上半年,财产保险市场原始保费增长率为11.3%,低于2017年和2018年。从不同类型的保险来看,非汽车保险业务对市场增量保费的贡献约为75%。其中,传统非汽车保险保费增长7.1%,农业保险增长21.3%,责任保险增长31.1%,信用保险增长14.9%,意外健康保险增长39.6%。

从经营实体来看,上半年60%以上的公司实现了业务增长,但只有30%的公司实现了承销利润。

中国再保险最近发布的一份报告指出,财产保险市场的风险变化主要体现在四个方面。首先,灾难风险负债继续快速增长。例如,自然灾害造成的损失增加,台风乐基马造成的直接经济损失达到515.3亿元。第二,传统的非汽车保险市场容易遭受重大损失,涉及多种类型的保险;第三,在信用风险方面,融资担保保险违约频繁,全社会整体债务水平逐年上升,p2p平台、汽车贷款、企业贷款、农业贷款等领域发生了更多风险事件。第四,新兴领域的风险逐渐暴露。例如,大型赔偿案件经常发生在特殊行业,能源和风力发电行业现在支付数千万元,赔偿案件严重滞后。

疲软的汽车保险市场需要挖掘非汽车保险市场的潜力

从财产保险市场未来发展趋势来看,中国再保险认为,总体而言,该行业的增长率预计将继续收窄,年保费增长率约为10%,接近1.3万亿元。

从保险的具体类型来看,车险保费增长疲软,低增长趋势将持续,年增长率预计在3.5%以内。非汽车保险费规模快速增长,行业比重大幅提高。它已经成为所有商业实体的关键发展领域。虽然增长率比前两年有所下降,但预计全年增长率将超过20%,约为该行业总体增长率的两倍。

然而,财产保险公司在经营非汽车保险业务时也面临一些突出的问题。从行业角度来看,非汽车保险的整体承保效益近年来有所下降,各种类型保险的承保利润率存在显著差异。如何实现高质量发展已经成为一个新课题。

其中,财产工程保险的表现波动性很大,高峰年损失超过10%。农业保险属于直接利润保险,近年来整体承保利润率有所下降。信用担保保险整体承保利润率呈下降趋势,近年来大幅下降。运费和特殊风险的承保利润率逐年下降,接近盈亏平衡点。责任保险承保利润率总体稳定,实现整体利润。在意外健康保险中,意外保险费用很高,健康保险占业务的比例很高,业务作为一个整体连续几年处于亏损状态。

在未来,哪些类型的保险具有更大的发展潜力?“服务于社会风险管理、居民消费升级和高质量经济发展的相关保险产品是未来财产保险业的潜在保险产品。“中国再生产保险(China Re-production Insurance)在报告中指出,这些保险类型包括工程质量缺陷保险、短期健康保险、关税保证保险、环境污染责任保险、知识产权保险、物联网保险、网络安全保险和生产安全责任保险。此外,近两年来,财产保险公司支付的保费规模快速增长,再保险增长率超过了同期原保险业务的增长率,直接再保险趋势明显。通过“承保能力+技术服务”,再保险的风险保护功能逐渐增强。

一家财产保险公司的负责人表示,新型保险的运作有助于保险公司改善业务结构和规模,但进入新市场时,往往需要摸着石头过河。有些市场风险滞后,有些可能波动很大,保险公司在经营过程中不能盲目扩张市场。需要对它们进行仔细评估,以防止业务风险。

(责任编辑:程雨南)