科创板第一股争夺战:澜起科技要逆袭?

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随着中国通行证的市场价值持续下降,中远集团的第一份额也处于悬念之中——是中国通行证(688009.sh)继续领先,还是兰琪科技(688008.sh)在反击中获得成功?

2019年9月24日,中国通行证(China Pass)报告营收942元,相当于市值998亿元。这不是中国通行证市值第一次跌破1000亿元。9月18日、9月19日和9月23日,中国通行证的收盘价分别为9.25元、9.38元和9.27元,均低于今天的收盘价。

与中国通行证不同,兰琪科技的股价从9月18日至9月24日呈现波动上升趋势。今天的收盘价是73.41亿元,相当于829亿元的市值。目前,两者的市值相差约169亿元。

从绝对值来看,169亿元仍然是一个很大的差距。然而,从市场价值的变化趋势来看,两种市场价值之间的差异正在逐渐缩小。在科学创新委员会成立的第一天,中国通行证报出了12.27元,相当于1299亿元的市场价值。兰琪科技的股价在科学委员会成立的第一天收于74.92元,相应的市值为846亿元。换句话说,两者之间的市值差距已经从453亿元缩小到169亿元。

两者之间的市场价值差异将来会继续缩小吗?

具体表现:兰琪科技利润增长速度是中国联通的3倍

目前,兰琪科技和中国通行证都宣布了今年上半年的结果。其中,兰琪科技收入和利润的增长率约为中国通行证的3倍。

据《兰琪科技中国日报》报道,今年上半年,公司实现收入8.79亿元,同比增长23.98%。母公司股东应占净利润4.51亿元,同比增长42.38%。中联半年度报告显示,今年上半年,公司实现收入205.12亿元,同比增长8.49%。母公司股东应占净利润24.37亿元,同比增长14.31%。

从数字上看,与兰琪技术相比,中国通行证在收入方面是“巨无霸”,是后者的23.34倍。然而,就净利润而言,中联的净利润仅为兰琪科技的5.40倍。这种不匹配反映了两者之间的利润率差异。中国通行证的毛利率和净利率分别为23.30%和11.88%。兰琪科技占73.60%和51.28%。

以兰琪科技目前的净利率,如果上半年的收入能达到48亿元,其净利润将相当于今年的中国通行证(China Pass)。当然,如果兰琪科技要实现接近净利润的目标,其收入增长率应该高于中国通。如前所述,兰琪科技今年上半年的收入增长率为23.98%,中国通票的收入增长率为8.49%。就增长率而言,兰琪科技是中国通行证的2.79倍。

展望未来:国内x86芯片领先与轨道交通控制技术领先

目前,兰琪科技收入的增长率是中国通行证的2.79倍,那么未来呢?这两者的收入增长率会怎样?

中联是一家以轨道交通控制技术为特色的高科技产业集团,是全球最大的轨道交通控制系统提供商之一。因此,中国通行证的增长取决于中国轨道交通市场的增长。

数据显示,截至2018年底,中国铁路营业里程达到13.1万公里,比上年增长3.1%。铁路固定资产投资8280亿元,同比增长0.2%。然而,尽管铁路市场增长缓慢,城市铁路市场却处于快速增长状态。2018年,中国城市轨道建设总投资5470.2亿元,同比增长14.9%。

那么,与中国通行证相比,兰琪科技所在市场的增长率是多少?

根据半年度报告,兰琪的主要产品包括内存接口芯片、金鸡服务器cpu和混合安全内存模块。在内存市场,dramexchange表示,今年第二季度全球dram市场销售额达到148.44亿美元,较第一季度下降9.1%。

然而,尽管内存市场处于滞胀状态,就服务器cpu而言,兰琪技术正开始进入收获期。

由于众所周知的原因,x86服务器市场在国际和国内市场上基本上都被英特尔和amd垄断。然而,通过与英特尔的合作,兰琪科技的x86 cpu已经开始发货。

兰琪科技表示,金鸡cpu是一系列具有预检测和动态安全监控功能的x86架构处理器,适用于金鸡或其他通用服务器平台。2019年5月,公司第一代全系列天津捕捉cpu具备批量供货能力。目前,联想、长城等多家服务器oem厂商采用了金鸡cpu及其系统解决方案,开发了一系列具有高性能和安全监控功能的服务器模型。同时,兰琪科技继续与获奖软件、鳌拜软件等各方合作,共同完善金鸡服务器平台周边软硬件生态建设。

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