中金财富副总裁“现身”知乎谈战略升级

9日,CICC官方网站宣布将于10月18日召开CICC财富战略升级会议。最近,CICC管理委员会委员、CICC财富副总裁吴波也出现在在线问答社区智湖。他的真名回答了关于CICC和CICC证券合并进程、投资者应该如何投资以及净值产品是否可靠的问题。他还宣传了CICC财富战略升级会议。《上海新闻》获悉,中投证券将于18日正式交出CICC的财富。

吴波提到,挖掘和培养优秀的投资顾问,建设一支具有国际视野、先进的资产配置和财富规划理念的专业团队,是CICC未来最为关注和大力发展的方向,这确实与客户利益息息相关。同时,今后将继续努力推广家庭信任的概念,汇集个人、家庭和企业的力量,并通过资本市场向家庭客户提供金融和非金融服务。

东兴证券研究所首席非银行分析师刘家伟表示,CICC自身的特点和定位也决定了其财富管理转型的必然性。在成立之初,CICC的定位与经纪行业的同行有很大不同。CICC的商业模式以优秀的海外投资银行为目标。CICC把投资银行业务作为其核心业务,而此时它的同行都被经纪业务喂饱了。

“经纪业务需要客户基础,追求高质量的证券公司必然会牺牲大量的基础客户,这将对CICC整体实力的提升产生一定的负面影响。在资本实力、盈利能力等方面,与证券公司的头头有差距。”刘嘉伟说道。

由于与国际社会的高度融合,CICC十年前提出了财富管理转型,其主要服务目标是高净值客户。目前,CICC手机应用账户的佣金率为千分之一。客户可以申请调整到5/10000,50万元以上的账户资金可以调整到3/10000左右。由于各证券公司的佣金率持续下降,CICC在该行业的佣金率保持在相对较高的水平。然而,CICC财富管理将依托CICC证券的大量个人客户,关注个人客户的未来潜力和长期发展。

“财富管理的转型是大势所趋。CICC从未停止探索。”吴波说。事实上,高净值客户群的长期积累及其强大的投资研究能力和业务合作也为CICC财富管理的加速转型奠定了坚实的基础。(王鸿)

来源:中国证券网

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